Создайте базу клиентов в B2Field

Настраиваемые поля в B2Field: как создать свою CRM

Персональный подход – ключ к выстраиванию долговременных партнерских отношений. Внимание к особенностям клиентов дает конкурентное преимущество вашей компании. Чтобы не упустить ни одной детали и хранить актуальные данные о заказчиках, воспользуйтесь инструментом Настраиваемые поля – новой возможностью в модуле Места. Рассказываем, как с их помощью создать CRM-функционал в B2Field.

Управление данными

B2Field помогает контролировать и управлять мобильными сотрудниками. Сейчас в сервисе появился новый инструмент – Настраиваемые поля. Это конструктор, который решит задачу хранения и упорядочивания данных. С ним вы предоставите специалистам полную и актуальную информацию о клиентах, объектах обслуживания или собственных офисах и складах. Воспользоваться данными можно даже на выезде – через приложение для смартфонов X-GPS Трекер.

Удобный инструмент для бизнеса

Хранит данные. Выберите раздел Настраиваемые поля в модуле Места и создайте на их основе клиентскую базу. Загружайте в справочник мест сведения о клиентах – вручную или импортом из Excel. Укажите данные, которые необходимы для коммуникации с клиентом: контактные лица, адрес, даты визитов и оказанные услуги. Так общение будет складываться эффективнее, а заказчики оценят детальный подход ваших специалистов.

Актуальная информация будет храниться в одном месте, а доступ к ней получат все отделы: например, выездные сотрудники, руководители и бухгалтерия.

Настраиваемые поля в B2Field

Адаптируется под задачи. Настраиваемые поля – это гибкий инструмент, который редактируется в несколько движений мышью. Добавляйте новые поля и меняйте уже существующие элементы. Например, укажите ограничения, связанные с COVID-19: новое время работы или санитарные требования. Когда информация станет неактуальной, удалите поля за пару кликов.

Предоставляет мобильный доступ. Информацию о заказчике, внесенную в B2Field, сотрудник видит через приложение X-GPS Трекер – оперативно и без ручного переноса данных. Это станет подсказкой при выполнении задания и поможет исполнителю сориентироваться в условиях сотрудничества.

Проложить маршрут до места работник может через вызов стороннего навигатора, а прикрепленные фотографии укажут входную группу в большом здании, если клиент новый.

Карточка места в мобильном приложении B2Field

Оптимизирует аналитику. Анализировать данные станет проще: сегментируйте клиентов в справочнике мест. Так вы сможете выбрать заказчиков, которым оказываете одинаковые услуги, отсортировать их по виду деятельности или проанализировать наличие конкурентов в торговых точках.

CRM-функционал без покупки сторонних сервисов

Используйте Настраиваемые поля, чтобы создать базу клиентов в B2Field. Сейчас новый инструмент доступен для модуля Места, в веб-версии B2Field и в приложении X-GPS Трекер на Android. Совсем скоро он появится в модуле Задания и в операционной системе iOS.

Узнайте больше о сервисе B2Field по электронной почте [email protected] или по телефону 8 800 551 35 10.

Do you want to switch to English version?