Блог
Новый CRM-функционал в B2Field: управляйте рабочими процессами в единой системе

Новый CRM-функционал в B2Field: управляйте рабочими процессами в единой системе

В B2Field появилась новая возможность — функционал CRM, представленный разделами «Клиенты» и «Заявки». Это улучшит скорость обработки заявок и позволит хранить данные о контрагентах.

Используйте комплексный подход для организации выездной работы с решением B2Field: получайте клиентские заявки, превращайте их в конкретные поручения для сотрудников и ведите контрагентов в системе. Это позволит:

  • сократить затраты на оплату используемых сервисов,
  • централизовать бизнес-процессы в одной программе,
  • уменьшить время, потраченное на операционные задачи: например, преобразование клиентских заявок в подробные задания для мобильных специалистов.

О пользе CRM знает каждый руководитель, поэтому мы не будем останавливаться на этом. Сразу перейдем к практической части: как перевести B2Field в единое решение для организации бизнеса — от ведения клиентов, получения заявок до мониторинга выездных сотрудников.

Раздел «Клиенты»: централизованно ведите контрагентов без покупки сторонних сервисов

В раздел «Клиенты» вы можете загрузить свою базу. Напомним, в B2Field есть раздел «Места», там хранится информация о клиентах, которых посещают выездные сотрудники.

Теперь все локации, относящиеся к одному контрагенту и юр. лицу, можно объединить в разделе «Клиенты». В «Местах» останутся филиалы, склады или торговые точки, а в качестве клиента будет указано конкретное юридическое лицо.

CRM-функционал в сервисе для управления сотрудниками

Раздел «Клиенты» хранит информацию обо всех заказчиках. Для каждого клиента есть отдельная карточка с подробной информацией

     Чтобы добавить клиента в B2Field:

  1. Нажмите в разделе «Клиенты» на плюс.
  2. Внесите необходимые данные.
  3. Если нужно добавить поля или удалить, перейдите во вкладку «Настраиваемые поля».
  4. Сохраните результат.

Второй вариант добавления клиентов — через импорт данных из готового файла. Воспользуйтесь подсказками сервиса, чтобы успешно загрузить свою клиентскую базу.

Раздел «Заявки»: получайте запросы с вашего сайта и распределяйте в единой системе B2Field

Заявки — это входящие клиентские запросы, поступающие в вашу компанию. Теперь в B2Field вы можете создавать новые запросы, передавать в работу существующие заявки и вести подробный учет взаимодействия с клиентом. В заявке можно назначить одного или нескольких ответственных специалистов, а также создать неограниченное количество заданий для них.

Заявки в CRM-функционале

Раздел «Заявки» для ведения клиентских запросов

Добавление заявки диспетчером

Диспетчер может создавать заявку вручную, например, принимая запрос от заказчика по телефону. По умолчанию обязательное поле для создания заявки — это описание.

Чтобы добавить, изменить или удалить элементы, которые необходимо заполнить диспетчеру, вы можете настроить поля в специальной вкладке.

Новый CRM-функционал в B2Field: управляйте рабочими процессами в единой системе

Создание заявки вручную

Получение заявки через форму на сайте

Второй способ получения заявки — через специальную форму. Ее самостоятельно заполняет клиент. После отправки клиентом вы получите уведомление в веб-кабинете B2Field или на электронную почту.

Форма для получения заявок

Пример формы на сайте

Что такое форма заявки и как ее создать

Вы можете разместить форму на своем сайте, использовав код для встраивания. Либо направлять клиенту ссылку, перейдя по которой он будет видеть форму в браузере.

Подобных форм может быть несколько: в зависимости от ваших бизнес-процессов. Например, для решения разных задач или для различных клиентов.

Форма для получения заявок

Создание формы клиентской заявки для размещения на вашем сайте или для отправки ссылкой клиенту

    Для создания формы:

  1. В разделе «Заявки» перейдите во вкладку «Формы заявки».
  2. Введите название формы.
  3. Используйте необходимые элементы в интерфейсе слева, чтобы создать форму.
  4. Справа вы увидите, как будет выглядеть форма на сайте. Здесь же можно изменить цветовую гамму.
  5. Сохраните.
  6. Используйте сформированный код, чтобы разместить его на сайте или скопируйте ссылку, чтобы отправить ее клиенту.

История заявки: контролируйте ход работ

В B2Field предусмотрена история изменений заявки. Она позволит вам отслеживать ход работ. В истории зафиксирована дата и время создания заявки и изменение ее статуса. Для каждого изменения есть возможность добавить комментарий специалиста.

История заявки

История изменения клиентской заявки

По умолчанию диспетчер с правом доступа редактирования может изменять содержимое заявки и ее статус. Однако удалить запрос может только администратор, то есть владелец аккаунта в B2Field. Это сделано для того, чтобы вы могли контролировать количество и качество поступающих запросов и не столкнулись со злоупотреблениями со стороны сотрудников.

    Чтобы посмотреть историю заявки:

  1. В разделе «Заявки» найдите интересующий вас клиентский запрос и наведите на него курсор — нужная заявка выделится серым цветом.
  2. На сером фоне появятся три иконки: история, редактирование, удаление.
  3. Нажмите на иконку истории.
  4. Откроется меню с историей заявки.

Несколько советов по работе с заявками

Для каждой заявки формируется уникальный ID-номер, который вы можете использовать для обозначения клиентских запросов внутри вашей команды.

Используйте фильтры для удобной навигации

Для поиска заявок по определенным критериям, вы можете воспользоваться фильтрами. Так легко найти заявки:

  • по дате создания,
  • статусу,
  • названию,
  • клиенту,
  • ответственному сотруднику.

Открывайте актуальные заявки повторно

Чтобы лучше проследить путь клиента, рекомендуем не удалять невостребованные заявки, а изменять их статус. Если клиент обратится к вам повторно, вы легко сможете найти историю взаимодействия с ним.

Используйте возможности B2Field для лучшего взаимодействия с клиентами

Подведем итог. В B2Field можно вести клиентскую базу и фиксировать поступающие в компанию заявки без покупки сторонних CRM. Благодаря этому вы можете добавлять в систему юридические лица, с которыми работаете, и указывать связанные с ними локации. К каждому клиенту можно привязать поступившие от него заявки и таким образом сохранять историю взаимодействия.

Из заявок ваши диспетчеры легко создадут подробные задания выездным специалистам, что поможет им наиболее качественно и эффективно выполнять свою работу.

Функция «Заявки» доступна на тарифе «Профессиональный».

← Предыдущий пост
Хотите контролировать, как работают ваши выездные сотрудники?
Начать бесплатно
Недавние посты