Документация и поддержка

Создание разового задания

Когда нужно создать однократное поручение для выездного сотрудника, используются разовые создания.

Для создания разового задания:

  1. Нажмите кнопку Добавить в левом верхнем углу раздела Задания.
  2. Укажите название задания – краткую (общую) информацию о поручении, например, «Осмотр распределительного узла №3».
  3. Добавьте визит, указав для него Место и Время.
    • При необходимости вы можете добавить подробное описание задачи, опциональные параметры времени (допустимое опоздание, ограничения на продолжительность), приложить полезные файлы, шаблоны он-лайн форм, которые нужно заполнить и т.д.
    • Если вы составляете маршрутное задание, то аналогично добавьте другие места посещений. Порядок посещений можно менять, перетаскивая их мышью. Сервис автоматически покажет длину маршрута, прогнозируемое время и наличие нестыковок в графике.

Параметры визитов

Обязательные параметры:

  • Заголовок задания — краткая информация о поручении, например: Осмотр распред. узла №3.
  • Место задания — может быть определено удобным способом: через указания адреса, название в вашем справочнике мест, географические координаты или выбором точки на карте.
  • Время задания — диапазон дат и времени (с… по…), когда сотрудник должен прибыть на место задания.

Опциональные параметры:

  • Допустимое опоздание — максимальное время, на которое сотрудник может опоздать; задание будет считаться выполненным, но с замечаниями.
  • Минимальная длительность – время, которое сотрудник должен провести на месте задания, чтобы оно было засчитано как успешное. Время нескольких посещений места суммируется.
  • Не засчитывать посещение менее — если время пребывания на месте меньше указанного значения, такие посещения не засчитываются.

Исполнитель задания

Для назначения задания исполнителю, выберите сотрудника из выпадающего списка. При этом вам помогут:

  • Поиск по списку — начните вводить имя сотрудника, чтобы отфильтровать список.
  • Поиск ближайших сотрудников — выберите вкладку «Расстояние», чтобы отсортировать список сотрудников по удаленности от места выполнения задания. Ближайшие сотрудники будут показаны вверху списка.
  • Рабочие статусы — учитывайте занятость мобильных сотрудников при назначении им заданий. Для этого в списке исполнителей показывается их рабочий статус.

Исполнителя задания не обязательно указывать при создании задания: это можно сделать позднее, например, в списке не делегированных заданий.

Мобильная форма

Вы можете приложить к заданию шаблон онлайн-формы, которую сотрудник должен заполнить при выполнении поручения.

Подсказка: если вы регулярно создаете задания с приложением одной и той же формы, вы можете отметить ее значком «избранное». Тогда эта форма будет автоматически подставляться при создании задания. Отметить шаблон формы в качестве избранной можно в списке шаблонов форм.

Дополнительные параметры

  • Теги — задайте ключевые слова или установите метки, чтобы в дальнейшем быстро искать по ним нужные задания.
  • Идентификатор задания — номер в вашей системе заказов (заявок). Этот параметр позволяет:
    • связывать задание в сервисе B2Field с системой заказов (заявок), принятой в вашей организации, в т.ч. при интеграции через API;
    • отслеживать заказ на вашем веб-сайте с помощью функции “Курьер на карте”.

Do you want to switch to English version?